证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-003
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
对于“振华转债”动手转股的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何特地纪录、误导性敷陈
或者要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完满性承担个别及连带办事。
紧迫内容请示：
? 转股价钱：11.64 元/股
? 转股期起止日历：2025 年 1 月 20 日至 2030 年 7 月 11 日
? 转股股份起原：新增股份
一、可转债刊行上市大概
经中国证券监督解决委员会《对于痛快湖北振华化学股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号）核准，湖北
振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日公开刊行 40.621
万手（406.21 万张）可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数东谈主民币 40,621.00
万元，刊行期限 6 年。经上海证券走动所自律监管决定书〔2024〕99 号文痛快，
公司刊行的 40,621.00 万元可调度公司债券于 2024 年 8 月 2 日在上交所挂牌走动，
债券简称“振华转债”，债券代码“113687”。凭证关联规定和《湖北振华化学
股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》（以下简称“《募
集证明书》”）的商定，公司本次刊行的“振华转债”自愿行杀青之日（2024 年
日起可调度为本公司股份。
二、振华转债转股的相干条件
刊行范畴：40,621.00 万元。
票面金额：每张面值为东谈主民币 100 元。
票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
债券期限：2024 年 7 月 12 日至 2030 年 7 月 11 日（如遇法定节沐日或休息
日延至自后的第一个走动日;顺延技术付息款项不另计息）。
转股期起止日历：自愿行杀青之日（2024 年 7 月 18 日，T+4 日）起满 6 个
月后的第一个走动日，即 2025 年 1 月 20 日起至可调度公司债券到期日（2030
年 7 月 11 日）止。
现时转股价钱：11.64 元/股。
三、转股陈述的关联事项
（一）转股陈述措施
系统以报盘形势进行。
为一股；消释走动日内屡次陈述转股的，将合并磋磨转股数目。转股时不及调度
算有限办事公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按实质可转债数目（即当日余额）磋磨调度股份。
（二）转股陈述时刻
握有东谈主可在转股期内（即 2025 年 1 月 20 日至 2030 年 7 月 11 日）上海证券
走动所走动日的相同走动时刻陈述转股，但下述时刻之外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限办事公司上海分公司对转股肯求说明灵验后，将记减
（冻结并刊出）可转债握有东谈主的转债余额，同期记增可转债握有东谈主相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市走动和所享有的权益
当日买进的可转债当日可肯求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于
转股陈述后次一个走动日上市携带。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（五）转股历程中的关联税费
可转债转股历程中如发生关联税费，由征税义务东谈主自行职守。
（六）调度年度利息的包摄
“振华转债”汲取每年付息 1 次的付息形势，计息肇端日为本可转债刊行首日，
即 2024 年 7 月 18 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调度成股份
的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的赞助
（一）开动转股价钱的笃定依据
本次刊行的可调度公司债券的开动转股价钱为 11.64 元/股，遣散本公告露出
日，最新的转股价钱为 11.64 元/股。
（二）转股价钱的赞助形势及磋磨公式
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的赞助(保留少量点后两位，临了一位四舍五入)：派
送红股或转增股本：Pi=Po+(1+n);
增发新股或配股：Pi=(Po+Axk)+(1+k)；
上述两项同期进行：Pi=(Po+Axk)+(1+n+k)；
派送现款股利：Pi=Po-D；
上述三项同期进行：P1= (P0-D+Axk) + (1+n+k)。
其中：P1 为赞助后转股价；Po 为赞助前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将交替进行转股价钱赞助，
并在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登转股价钱赞助的公告，并于
公告中载明转股价钱赞助日、赞助办法及暂停转股时间(如需)。当转股价钱赞助
日为本次刊行的可调度公司债券握有东谈主转股肯求日或之后，调度股份登记日之
前，则该握有东谈主的转股肯求按本公司赞助后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券握有东谈主的
债职权益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可调度公司债券握有东谈主权益的原则赞助转股价钱。关联转
股价钱赞助内容及操作办法将依据其时国度关联法律法例及证券监管部门的相
关规定来制订。
（三）转股价钱的修正条件
在本次刊行的可调度公司债券存续技术，当公司股票在职意衔尾三十个走动
日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正有策画并提交公司推进大会审议表决。
上述有策画须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可调度公司债券的推进应当逃避。修正
后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价
和前一个走动日公司股票走动均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期
经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱赞助的情形，则在赞助前的走动日
按赞助前的转股价钱和收盘价钱磋磨，赞助后的走动日按赞助后的转股价钱和收
盘价钱磋磨。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如需）。
从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，动手规复转股肯求并
施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱施行。
五、其他
投资者如需了解“振华转债”的详备刊行条件，请查阅公司于 2024 年 7 月 10
日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）露出的《湖北振华化学股份有限公
司向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》全文。
臆测部门：证券部
臆测电话：0714-6406329
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会